疫情下的科技行业复工,投资建议及风险提示(2)

业界
2020
03/26
17:30
文/庄帅
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半导体:Q1 晶圆代工和封测受疫情影响有限,Q2 仍需观察

需求端来看,疫情短期抑制了1 季度的需求,只要后续疫情得到控制,接下来随着各大整机厂的5G 新机等发布,消费者的报复性消费将被拉动,预计2 季度和3 季度将迎来补偿性消费需求,弥补1 季度的损失。

从业界了解的信息显示,目前晶圆代工和封测订单仍比较满,晶圆代工和封测厂商目前整体产能利用率超过了60%,仍是高于去年同期,且尚未出现砍单的情况。

疫情对半导体设备订单影响不大。半导体设备订单主要来自于半导体制造企业的资本开支,这些企业的资本开支往往以年度为单位来计划,不会因个别月份生产扰动因素而变化。

小结:持续关注消费电子龙头及芯片国产化标的

平安证券分析师认为,电子行业1 季度为传统淡季,营收占比不足 15%,防控得当的情况下,疫情造成短期的需求不足、复工推迟、物流受限等因素对电子行业全年影响有限。

目前来看,消费电子和半导体大部分企业已全面复工,产能利用率逐步爬升。

根据平安证券分析师了解,随着2 月10 日复工以来,消费电子的大部分企业产能利用率维持在30%-50%区间,晶圆代工和封测厂商目前整体产能利用率超过了60%,即使受到疫情影响,1 季度晶圆代工和封测厂商产能利用率仍有望超过去年同期。

THE END
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