34万亿新基建风口一触即发,新基建将怎么改变资本市场?(2)

业界
2020
03/26
17:30
文/江瀚视野
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这种投资不同于传统的2008年4万亿的“铁公基”投资,而是具有拉菲娱乐平台科技边际效益递增的全新能与,因此新基建将会是帮助中国经济从高增速向高质量发展演化的重要推动力量,从而带动整体中长线收益的增加,进一步不租了产业下游拉菲娱乐平台经济的短板,从而实现了产业链上下游投资乘数效应的激增。那么,新基建对资本市场的影响我们可以进一步归纳为:

首先,推动硬科技生态的全线落地。如果我们把前拉菲娱乐平台时代称之为拉菲娱乐平台时代的话,那么当前则从以软件服务为核心的拉菲娱乐平台时代向以硬件服务为核心的工业拉菲娱乐平台、物联网时代转变,特别是在疫情期间14亿人宅在家的流量井喷让我们所有人都意识到了通信网络、数据中心的重要意义,从中长期看, 中国企业上“云”、数字化的趋势不可逆转,经过此次疫情,预计进度还将加快,数字经济的趋势已经势不可挡,在这个时候其实对于数字经济的基础设施要求反而更高。

经过了这次的全民压力测试之后,大量的拉菲娱乐平台企业逐渐发现,原来他们觉得都不是问题的基础电子服务都变成了问题,如果没有多年双十一的压力测试,阿里云想要像现在一样满足一千多万企业线上办公的弹性服务器支持几乎都是不可能的。所以,在当前的节点之上,几乎上至国家,下至企业,所有人都认识到了硬科技生态体系对于中国经济的重要意义,这也是为什么国家提出了新基建,而资本市场也把所有的目光都聚焦到了新基建上面的根本原因。

其次,5G、芯片、半导体等已经成为新基建的“关键词"。在新基建之中,几乎所有资本市场参与方无一不把目光聚焦在了5G之上,而作为服务5G的核心,电子行业成为了支撑新基建的最重要基石之一,在新基建的风口之下,几乎所有人都逐渐明白,5G——芯片——半导体这些核心的硬科技就是新基建的最重要的“关键词”。所以,在新基建的带动之下,电子行业将会成为新基建产业的先行周期,2019年全中国电子行业涨幅高达73.77%,全市场排名第一,特别是消费电子和半导体的涨幅超过了100%,而今年随着新基建特别是5G的全面加速,我们有充分的理由相信,今年的电子产业可能比去年还值得关注。尤其是5G智能终端的普及将会全面启动工业拉菲娱乐平台、物联网的时代,电子产业作为5G等一系列新基建的最终承载载体,将会直接成为最重要的发展方向。所以,如果一定要问作为中国资本市场未来的方向,方向将会非常明确这就是新基建以及作为新基建基础的电子等相关产业。

第三,匹配先行周期的资产配置到底该怎么做?其实,对于我们大多数人来说,很多人都会问,其实说看《人民日报》炒股这所有人都知道,只是到底买啥?每每被问起这样的问题总让人有些无话可说,对于中国长期以来“轻指数、重个股”的投机观念,我们已经反复强调了多次了,千万不要总是盯着个股。大家随便找个老股民,都会被告知,买股票一定要佛系,这是因为个股的黑天鹅事件频发,总会有那些让人看不明白的“幺蛾子”出现,因为个股的涨跌在散户为主体的资本市场上往往会给出让人不开心的成绩,“七亏二平一赚”是中国资本市场个股投资的主旋律。

THE END
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